大體上來說，對任何一款CRM產(chǎn)品而言，都存在著四層的定制。

第一種，涉及開發(fā)一些基本的功能，如權(quán)限管理、分配規(guī)則、以及其他簡單的銷售和營銷流程，這些能使系統(tǒng)按照你想要的方式運(yùn)行，并提供你所需要的信息。

第二種，能添加或字段或顯示字段的頁面布局和格式。例如，移動一個字段位置以突出產(chǎn)品類型，或增加一個下拉菜單來減少文字輸入時間。這個內(nèi)容，代表著CRM管理員要對系統(tǒng)做持續(xù)的改變。選擇一個內(nèi)部管理員都能進(jìn)行這些操作的系統(tǒng)，是非常重要的。p>

第三種的定制，涉及到設(shè)計使業(yè)務(wù)流程自動運(yùn)行的配置(工作流)。如果A動作發(fā)生，系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行B活動。這些類型的活動，可以大大提高效率。企業(yè)級的CRM產(chǎn)品提供此項功能，CRM管理員可以自行管理，不需要編程知識。

第四種定制，要求對應(yīng)用程序接口(API)進(jìn)行管理，以使其能與其他系統(tǒng)集成。能力強(qiáng)的團(tuán)隊可以管理這類活動，但由于這類活動并不經(jīng)常發(fā)生，因此在這一步依靠軟件提供商或增值服務(wù)商，也不會花費(fèi)太大的成本。托管型CRM供應(yīng)商經(jīng)常能提供更多更靈活的選擇。