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客戶想要這樣一個功能，當(dāng)在CRM系統(tǒng)中新建或編輯一條單據(jù)的時候可以同時觸發(fā)某個操作，如更新某個字段的值，鎖定單據(jù)，生成其它單據(jù)等。

解決方案

CRM系統(tǒng)有工作流功能可以實(shí)現(xiàn)客戶的這一需求。工作流規(guī)則能實(shí)現(xiàn)通過某個事件觸發(fā)系統(tǒng)的一個或多個操作。觸發(fā)事件有新建、編輯、更新單據(jù)等，CRM系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)的操作有以下幾種：
1、字段更新：更新該單據(jù)的某個或多個字段的值。
2、代碼：自定義的一段代碼。
3、記錄轉(zhuǎn)換：用一張單據(jù)生成另一張單據(jù)。
4、工作流任務(wù)：給某個人發(fā)一個任務(wù)通知。
5、報警：給某人發(fā)送電子郵件或短信。

這里就拿工作流觸發(fā)代碼為例：客戶系統(tǒng)有存取款單和出納日記賬兩個單據(jù)，當(dāng)財務(wù)人員錄入存取款單后會觸發(fā)一段代碼來生成一張出納日記賬。

效果如圖：

存取款單錄入界面

生成的出納日記帳詳細(xì)界面