俗話說，"兵馬未動，糧草先行"，提前做好準備工作是十分必要的。企業的任何一個項目都不會盲目的啟動，在實施之前會有一定量的調研準備，CRM實施同樣不例外。而如果企業忽略了之前的準備工作，甚至在不清楚客戶需求的情況下，就盲目的啟動CRM實施項目，很容易就會陷入無休止的修改和討論，導致項目因周期過長和需求不清而夭折。那么，要避免這些不必要的麻煩，CRM項目實施前期調研的準備工作是必不可少的。

上海德英樂培訓學校有限公司始于2018年，上海德英樂學院坐落于閔行七寶地區，是萬科旗下的德英樂教育與劍橋大學考評院國際考評部合作的第一所學校，以“教育成就理想人生”作為辦學理念，致力于培養立身世界的中華英才。學校為學生提供劍橋國際IGCSE高中基礎學歷課程及劍橋國際A-level高中高級學歷課程，同時為了滿足學生個性發展需要，提供項目制課題學習。

在CRM行業道路前行十幾年的八百客，對CRM實施調研有著清醒的認識，調研中對客戶需求不能浮于表面，不僅僅是要關注客戶表述的功能效果這類的一般顯性需求，還需留意其中存在著的潛在需求，比如技術要求，用戶體驗，安全問題等等，這些都是需要通過調研來挖掘的。如此，CRM的實施前期的調研工作又當注意哪些內容了？

企業協作與團隊支持是CRM實施調研的首要保障。CRM的成功實施依賴于項目所有參與者的支持，如果員工或管理團隊對CRM項目不認可或有抵觸，這將會為CRM的順利實施平添多道障礙，所投入的其它努力或許都將白費。所以無論是管理層級還是員工層級，圍繞CRM實施所參與對象的支持的調研就勢在必行了。

從根本上來講,CRM項目的實施就是幫助客戶開源節流的。新客戶業務的拓展與老客戶關系的鞏固進一步開拓新業務，這類開源式的業務拓展關系在CRM項目實施中是必須要考慮的，以此達到增加收入或利潤優化的效果，這對公司尤其是銷售團隊有著致命的誘惑。同時，CRM的租用模式為企業用戶節流，不需要負擔高昂的服務器購買費用，也無需擔心信息化系統后期的維護和升級，讓企業用戶更加關注業務增長而非軟件這種管理工具。因此，客戶的業務范圍、客戶類型、客戶量等都是調研內容的基本構成，確保CRM實施與客戶的顯性需求能吻合。

.用戶體驗的潛在需求是CRM實施調研的關鍵。從用戶體驗的視角作為CRM實施的出發點，不同的用戶群體對用戶的體驗需求是不同的，員工層級人員講求操作簡單、快捷，例如更大、更直觀的操作按鈕和界面，避免錯誤操作。管理層需要實時監控動態情況，方便在前后臺的數據交互方面對數據進行實時整合。針對用戶細節體驗的調研是不可或缺的，避免給客戶造成的額外工作量產生抵觸心理。

調研客戶的技術潛在要求，這對CRM項目實施起著至關重要的作用。從技術角度調研客戶那邊支持什么樣的操作系統，哪些版本可以兼容；支持那些移動設備；選擇什么樣的技術等。這很重要，因為客戶的企業單位里，員工使用操作系統的版本不一定是一致的， CRM實施要考慮滿足全員使用。

安全問題的需求也需要盡量明確。自身資料信息的安全性是每一個客戶都十分關注的問題，如果不加以重視，客戶信息在網絡信息傳播中很容易產生信息安全問題。所以，CRM實施調研需要明確客戶對自身信息數據的安全需求，例如哪些數據是可以落地的，哪些數據是不能公開的，哪些數據是需要隔離的，避免信息數據中途出現安全隱患而中斷實施，確保客戶CRM項目后續實施的正常進度。

未雨綢繆，找準CRM項目中客戶的確切需求，盡量將CRM項目實施存在的隱患問題在前期調研中解決，一切為了CRM的成功實施！